La empresa agroindustrial Juramento concretó una nueva emisión de Obligaciones Negociables (ON) por USD30 millones, una operación que despertó un fuerte interés entre inversores institucionales y minoristas, quienes presentaron 1.150 ofertas por un total de USD 64 millones, más del doble del monto finalmente adjudicado.
La colocación quedó denominada en dólares, con vencimiento de capital a 24 meses bajo modalidad bullet, y cerró con una tasa de interés anual del 6,35%. Según informó la compañía, el resultado refleja la confianza del mercado en su modelo de negocios y en la estrategia de expansión que viene desarrollando en los últimos años.
Los recursos obtenidos serán destinados a profundizar un plan de crecimiento orientado a incrementar la capacidad y la eficiencia productiva, ampliar las exportaciones de productos con mayor valor agregado y fortalecer la presencia de sus marcas de carne premium tanto en el mercado interno como en el exterior.
“El apoyo tanto de inversores institucionales como de particulares es clave para seguir impulsando nuestros proyectos productivos a largo plazo”, señaló Maximiliano Silvestri, gerente financiero de Juramento, al destacar la recepción que tuvo la emisión.
Con base en la provincia de Salta, Juramento opera uno de los sistemas integrados de producción de carne más importantes del país. La empresa cuenta con más de 114.000 hectáreas, un rodeo de 86.000 cabezas, una planta industrial y alrededor de 800 colaboradores. Además, controla toda la cadena productiva, desde la genética y la cría hasta el procesamiento industrial y la comercialización de carne premium bajo sus marcas propias.
La nueva colocación fortalece el posicionamiento de la firma dentro del mercado de capitales argentino y le permitirá avanzar en una estrategia que combina producción, agregado de valor y crecimiento exportador en un contexto donde las empresas agroindustriales buscan nuevas herramientas de financiamiento para sostener sus planes de inversión.
